استخراج بیت کوین و تاثیر آنها بر بازار ارز دیجیتال

استخراج بیت کوین، در واقع فرآیندی پیچیده است که با حل مسائل ریاضی بسیار پیچیده انجام می‌شود. هر زمان که یک بیت‌کوین با موفقیت استخراج می‌شود، ماینر (شخص یا شرکتی که به انجام عملیات استخراج می‌پردازد) به عنوان پاداش بیت‌کوین دریافت می‌کند.

در دهه اخیر، صنعت ماینینگ به یکی از روش‌های بنیادین فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه وارد این حوزه شده‌اند و با تحلیل دارایی‌های بزرگان این صنعت و تأثیر آنها بر بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، پرداخته‌اند.

ورود این شرکت‌ها به عرصه ماینینگ، منجر به بحث‌هایی درباره تهدیدی که بر ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، وارد می‌شود و همچنین مسائل مربوط به نفوذ دولت‌ها، شده است. اما آیا این به معنی است که بیشترین حجم از عرضه بیت‌کوین در دست این شرکت‌های بزرگ است و نقش آنها در تعیین آینده بازار بیت‌کوین حیاتی است؟

در این مقاله، به بررسی این مسائل می‌پردازیم و با تأثیرگذارترین شرکت‌های در حوزه استخراج بیت کوین و میزان دارایی‌های آنها آشنا خواهیم شد. برای شروع، معرفی بهترین و قدرتمندترین بازیگران این صنعت ضروری است.

کدام شرکت استخراج بیت کوین بیشترین بیت کوین را دارد؟

طبق نظرسنجی ها،به نظر می‌رسد که شرکت هلدینگ دیجیتال ماراتون در حال حاضر به عنوان یکی از برترین شرکت‌های استخراج بیت‌ کوین شناخته می‌شود. این شرکت با داشتن 13726 بیت‌کوین، به عنوان صاحب بیشترین میزان بیت‌کوین در میان شرکت‌های معروف استخراج بیت کوین شناخته می‌شود که حدود 35 درصد از کل بیت‌کوین‌های این شرکت‌ها را در اختیار دارد.

با بیش از 150000 ریگ ماینینگ و نرخ هش 23.1 EH/s، شرکت Marathon Digital تقریباً 4.8 درصد از قدرت شبکه جهانی بیت‌کوین را فراهم می‌کند. ارزش بازار این شرکت 1.64 میلیارد دلار برآورد شده است که او را به عنوان یکی از شرکت‌های معدنی برتر در این صنعت تأیید می‌کند.

همچنین، درآمد 17 میلیون دلاری که شرکت Marathon Digital در دوازده ماه گذشته به دست آورده است، نشان دهنده رشد 47.8 درصدی نسبت به سال گذشته می‌باشد. این اطلاعات نشان می‌دهند که شرکت هلدینگ دیجیتال ماراتون به طور مداوم در حال توسعه و رشد است و در صنعت استخراج بیت‌کوین نقش بسزایی ایفا می‌کند.

شرکت های اصلی استخراج بیت کوین از نظر میزان نگهداری بیت‌کوین

با توجه به مقاله مورد نظر، تقریباً چهارده بازیگر اصلی در صنعت استخراج بیت کوین حضور دارند. با این حال، سه شرکت برتر در این زمینه به ترتیب Marathon Digital، Hut 8 Mining Corp و Riot Platforms هستند. این شرکت‌ها با مجموع 30401 بیت‌کوین، بیشترین دارایی بیت‌کوین را در اختیار دارند.

این آمار نشان می‌دهد که 78 درصد از بیت‌کوین‌های موجود در شرکت‌های استخراج بیت کوین به این سه شرکت تعلق دارد. جالبترین مسئله این است که سه شرکت برتر هر کدام دارای بیش از 3000 بیت‌کوین هستند، در حالی که برای یازده شرکت دیگر اینطور نیست و دارایی آن‌ها کمتر از 3000 بیت‌کوین است.

Riot Platform، رتبه اول در ارزش بازار، اما رتبه سوم در نگهداری بیت‌کوین

شرکت RMS Inc با دارایی مالی به ارزش 1.94 میلیارد دلار، در بازار به اندازه 4٪ بزرگتر از Marathon Digital عمل می‌کند و بیشترین ارزش بازار را در بین شرکت‌های استخراج بیت‌کوین دارد. با این وجود، Riot Platforms فقط دارای 7309 بیت‌کوین است که تقریباً نصف دارایی بیت‌کوین شرکت رقیب Marathon Digital است.

دلیل اینکه Riot Platforms رتبه اول در بازار را کسب کرده است، به دلیل گزارش درآمد 12 ماهه اخیر این شرکت به ارزش 250 میلیون دلار است، که 47 درصد بیشتر از درآمد Marathon Digital در همان دوره است. به همین دلیل، این شرکت توانسته است رتبه اول را بدست آورد.

شرکت های استخراج بیت کوین با ذخایر متوسط بیت کوین

داشتن اطلاعات در مورد شرکت‌های ماینینگ که ذخایر بیت‌کوین آن‌ها در سطح متوسط تخمین زده می‌شود، می‌تواند بسیار مفید باشد. بر اساس این بررسی‌ها، سه شرکت استخراج بیت‌کوین با دارایی‌های متوسط ​​بین 1000 تا 3000 بیت‌کوین به شرح زیر هستند:

1. CleanSpark Inc با 2240 BTC
2. Hive Digital Technologies با 2032 BTC
3. Canaan Inc با 1125 BTC

از این دسته، CleanSpark با ارزش بازار بالاترین، یعنی 625 میلیون دلار، را دارد و ارزش آن بیش از دو برابر ارزش دو شرکت دیگر است.

با این حال، Canaan Inc. با 270 میلیون دلار درآمد در دوازده ماه گذشته سودآورترین است، در مقایسه با 93٪ بیشتر از CleanSpark و 226٪ بیشتر از Hive Digital Technologies.

شایان ذکر است که CleanSpark در طول سال 2023 حدود 5327 بیت‌کوین استخراج کرده است، اما بخشی از این بیت‌کوین‌ها را برای اهداف عملیاتی استفاده کرده است. به علاوه، بر اساس گزارش‌های فصلی، Hive Digital Technologies 1889 بیت‌کوین در همین مدت استخراج کرده است.

شرکت های استخراج بیت کوین با کمترین ذخایر بیت کوین

9 شرکت عمومی در حوزه استخراج بیت کوین باقی‌مانده دارای کمترین میزان بیت‌کوین هستند، که هر کدام از آن‌ها کمتر از 1000 بیت‌کوین دارند. شرکت‌های اصلی در این دسته شامل:

1. Bit Digital Inc با 821 بیت‌کوین
2. Bitfarms Limited با 760 بیت‌کوین
3. رمز دارای 553 بیت‌کوین

در این بین، نکات قابل توجهی وجود دارد. به عنوان مثال، Bit Digital Inc از 44886 دستگاه ماینر استفاده می‌کند و تقریباً 99 درصد انرژی آن‌ها از منابع انرژی بدون کربن تأمین می‌شود. از سوی دیگر، Bitfarms دارای 62300 ماینر است که 78 درصد آنها از نیروگاه آبی تامین می‌شوند.

نکته دیگر این است که در سپتامبر 2023، Bit Digital با تعداد دستگاه‌های استخراج کمتر و نرخ هش کمتر موفق به استخراج 821 واحد بیت‌کوین شده است، در حالی که Bitfarms با دستگاه‌های بیشتر و نرخ هش بالاتر، توانسته است 411 واحد BTC را استخراج کند.

در مرحله بعدی این لیست، شرکت‌هایی با کمتر از 500 بیت‌کوین قرار دارند. مهمترین آنها DMG Blockchain Solutions با 468 بیت‌کوین است و پس از آن Neptune Digital Assets Corp با 250 بیت‌کوین قرار دارد. در نهایت، بیت ماینینگ لیمیتد با 210 بیت‌کوین در رده سوم این رده‌بندی قرار دارد. ارزش بازار این سه شرکت معدنی به صورت جداگانه کمتر از 50 میلیون دلار است.

در همین حال، Argo Blockchain و Core Scientific Inc به ترتیب با 32 و 10 بیت‌کوین دارای کمترین میزان بیت‌کوین هستند. البته، Core Scientific، که سابقاً بزرگترین ماینر عمومی بود، از دسامبر 2022 درگیر مراحل ورشکستگی بوده است که منجر به کاهش دارایی بیت‌کوین آن شده است.

برترین شرکت های استخراج بیت کوین در مجموع چند بیت کوین دارند؟

در مجموع، 14 شرکت برتر در زمینه استخراج بیت‌ کوین، دارای کل 38903 واحد بیت‌کوین هستند. این مقدار تنها 0.18 درصد از کل عرضه 21 میلیون بیت‌کوین است و به طور قابل توجهی کمتر از موجودی بیت‌کوین برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. به عنوان مثال، تنها شرکت سرمایه‌گذاری MicroStrategy Inc با داشتن 152333 واحد بیت‌کوین، دارای موجودی بیت‌کوین بسیار بیشتری نسبت به این 14 شرکت استخراج بیت‌کوین است.

لیست 14 شرکت استخراج بیت کوین بر اساس دارایی بیت کوین در یک نگاه

سخن پایانی

شرکت‌های بزرگ استخراج بیت کوین نقش حیاتی در پویایی شبکه دارند و احتمالا نفوذ آنها باعث شده است تا صنعت استخراج به طور نا‌عادلانه‌ای پیش رود و عملا بازیگران مستقل توانایی رقابت با آنها را از دست داده‌اند. همین مورد باعث شده است تا گمانه‌زنی‌هایی از زیر سوال رفتن میزان غیرمتمرکز بودن بیت کوین برای علاقمندان بازار ارز دیجیتال به وجود آید.

با این‌حال مجموع بیت کوین هولد شده این شرکت‌ها نسبت به کل بیت‌ کوین‌های عرضه شده سهم ناچیزی محسوب می‌شود. بنابراین تا حد زیادی از قدرت این شرکت‌ها کاسته می‌شود چرا که موسسات سرمایه‌گذاری و برخی نهنگ‌ها کماکان تعداد بیشتری بیت کوین در اختیار دارند.

پس اگر زمانی شرکت‌های بزرگ استخراج بیت کوین بخواهند سناریو مخربی را در این صنعت پیش ببرند با مقابله چنین بازیگرانی مواجه خواهند شد. با توجه به میزان سرمایه‌ای که این شرکت‌ها درگیر صنعت ماینینگ کرده‌اند، خیلی بعید به نظر می‌رسد که منبع سود خود را در اثر فشارهای خارجی به خطر بیندازند و روند ماینینگ بیت کوین را با مشکل مواجه کنند.

شرکت‌های بزرگ استخراج بیت کوین نقش مهمی در پویایی شبکه ایفا می‌کنند و احتمالاً نفوذ آنها باعث شده است که صنعت ماینینگ به طور ناعادلانه پیش برود و بازیگران مستقل عملاً توانایی رقابت با آنها را از دست داده اند. این امر منجر به گمانه زنی هایی در مورد میزان تمرکززدایی بیت کوین برای علاقه مندان به بازار ارزهای دیجیتال شده است.

با این حال، کل بیت کوین های این شرکت ها در مقایسه با کل بیت کوین های ارائه شده، سهم کمی است. بنابراین، قدرت این شرکت ها به شدت کاهش می یابد زیرا موسسات سرمایه گذاری و برخی نهنگ ها هنوز بیت کوین بیشتری دارند.

بنابراین، اگر شرکت‌های بزرگ استخراج بیت کوین بخواهند سناریوی مخربی را در این صنعت پیش ببرند، با چنین بازیگرانی روبرو خواهند شد. با توجه به میزان سرمایه ای که این شرکت ها در صنعت معدن سرمایه گذاری کرده اند، بعید به نظر می رسد که منبع سود خود را به دلیل فشارهای خارجی به خطر بیندازند و فرآیند استخراج بیت کوین را با مشکل مواجه کنند.

بیشتر بخوانید : آموزش استخراج بیت کوین به همراه معرفی بهترین دستگاه های استخراج