معامله‌گری چیست؟ چگونه معامله‌گری را شروع کنیم؟

معامله‌گری یا ترید (Trade) یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازارهای مالی است. به صورت ساده، معامله‌گری به خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا برای کسب سود از اختلاف قیمت گفته می‌شود. این تعریف البته بسیار ساده است و معامله‌گری پیچیدگی‌های بیشتری دارد. در این مقاله به بررسی مفهوم معامله‌گری، انواع روش‌ها و افرادی که به این کار مشغول هستند، می‌پردازیم.

معامله‌گر کیست؟

معامله‌گر فردی است که با استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای مختلف قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و از نوسانات آن‌ها سود می‌برد. برخلاف سرمایه‌گذاران که دارایی‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند، معامله‌گران معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری به خرید و فروش می‌پردازند. هدف معامله‌گر این است که در اوج قیمت بفروشد و در کف قیمت خرید کند.

تفاوت معامله‌گری و سرمایه‌گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری و معامله‌گری دو رویکرد متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. در حالی که هر دو گروه از طریق شرکت در بازار به دنبال سود هستند، اهداف و روش‌های آن‌ها با هم تفاوت زیادی دارند. سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌های خود را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارند تا از بازده بلندمدت بهره‌مند شوند. در مقابل، معامله‌گران از نوسانات کوتاه‌مدت بازار استفاده می‌کنند و به صورت مکرر خرید و فروش می‌کنند تا سودهای کوچک و سریع کسب کنند.

تفاوت اصلی بین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در زمان‌بندی معاملات است، اما تمرکز آن‌ها نیز به طور قابل توجهی متفاوت است. سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد یا ارزش طولانی‌مدت یک شرکت توجه دارند، در حالی که معامله‌گران بیشتر به تغییرات قیمتی کوچک در بازار علاقه‌مند هستند و با معاملات کوتاه‌مدت سعی در به حداکثر رساندن بازده روزانه و هفتگی خود دارند.

سرمایه‌گذاران ممکن است زیان‌های کوتاه‌مدت را نادیده بگیرند، زیرا هدف آن‌ها سرمایه‌گذاری برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها است. در مقابل، معامله‌گران نمی‌توانند زیان‌های کوچک را نادیده بگیرند، زیرا سودهای آن‌ها نیز کوچک است. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از ابزارهایی مانند حد ضرر استفاده می‌کنند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.

معامله‌گری به طور کلی شامل ریسک بیشتری است، اما می‌تواند منبع درآمد ثابتی برای کسانی باشد که از آن به درستی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت خود، ریسک کمتری را متحمل می‌شوند، اما نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری خود به عنوان یک منبع درآمد ثابت نگاه کنند و معمولاً نیاز به شغل دیگری دارند.

نوع دیدگاه و رویکرد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نیز متفاوت است. یک معامله‌گر با شخصیت بی‌تاب و خرگوشی به دنبال سود سریع است. او در لحظه تصمیم می‌گیرد و هدفش سوددهی سریع و متغیر است. معاملات او در مدت کوتاهی انجام می‌شود و به حرکات قیمت سهام توجه دارد، نه به کارکرد شرکت.

در مقابل، یک سرمایه‌گذار با شخصیت لاک‌پشتی و رویکرد آهسته و ثابت قدم، تصمیمات خود را با دقت و تحلیل می‌گیرد. او زمان زیادی را برای تصمیم‌گیری اختصاص می‌دهد و بر رشد بلندمدت شرکت‌ها تمرکز دارد. سرمایه‌گذار ریسک کمتری را متحمل می‌شود و براساس تحلیل بنیادی، انتخاب‌های خود را انجام می‌دهد.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که هر کدام از این دو رویکرد نیاز به نوع خاصی از دانش، مهارت و شخصیت دارد و افراد باید براساس این ویژگی‌ها، روش مناسب خود را انتخاب کنند.

ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق چیست؟

ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق چیست؟ هرکسی می‌تواند معامله‌گر باشد، اما هرکسی نمی‌تواند یک معامله‌گر موفق باشد. یک معامله‌گر موفق ویژگی‌های زیادی دارد که او را از دیگران متمایز می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

یکی از ویژگی‌های اساسی یک معامله‌گر موفق داشتن برنامه معامله است. برنامه‌ای بلندمدت که هدف‌ها، دیدگاه‌ها و نقاط رسیدن به هدف را مشخص می‌کند. این برنامه به معامله‌گر کمک می‌کند تا مسیر روشنی برای فعالیت‌های خود داشته باشد و بتواند در هر مرحله از مسیر خود با اطمینان حرکت کند.

داشتن استراتژی معامله نیز از دیگر ویژگی‌های مهم است. استراتژی‌ای دقیق که نوع معامله‌گر (روزانه یا موقعیت‌گیر) و تحمل ریسک را مشخص می‌کند. این استراتژی باید به گونه‌ای باشد که با نوع شخصیت و اهداف معامله‌گر همخوانی داشته باشد و به او کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های صحیح‌تری در بازار انجام دهد.

استراتژی مدیریت ریسک نیز نقش حیاتی در موفقیت یک معامله‌گر دارد. راهبردی برای مدیریت ریسک، شامل تعیین حد ضرر و تخصیص مناسب سرمایه. این استراتژی‌ها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا از خطرات غیرضروری جلوگیری کرده و سرمایه خود را در برابر نوسانات بازار محافظت کند.

تست‌کردن مداوم استراتژی‌ها از دیگر ویژگی‌های معامله‌گران موفق است. بررسی و اصلاح استراتژی‌ها به صورت دوره‌ای برای بهبود عملکرد و اطمینان از کارایی آنها ضروری است. این فرآیند باعث می‌شود تا معامله‌گر همیشه در حال بهینه‌سازی روش‌های خود باشد و بتواند بهترین نتایج را کسب کند.

پایبندی به استراتژی‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. حفظ تعادل بین تست و تغییر استراتژی‌ها و دادن زمان کافی به استراتژی‌های موجود به معامله‌گر کمک می‌کند تا از تغییرات غیرضروری جلوگیری کرده و بتواند از ثبات در اجرای برنامه‌های خود بهره‌مند شود.

به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات نیز یکی از ویژگی‌های کلیدی است. پیگیری مداوم بازار و به‌روز بودن اطلاعات برای واکنش سریع به تغییرات ضروری است. این کار به معامله‌گر امکان می‌دهد تا در هر لحظه از بازار آگاهی داشته باشد و بتواند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد.

واقع‌بینی نیز یکی از ویژگی‌های مهم معامله‌گران موفق است. داشتن انتظارات واقع‌بینانه از بازار و دوری از تصورات غیرواقعی به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دیدگاه‌های منطقی و قابل تحقق به معامله‌گری بپردازد و از افتادن در دام طمع و امیدهای واهی جلوگیری کند.

در نهایت، صبوربودن یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته معامله‌گران موفق است. برخورداری از صبر و حوصله در طول فرآیند معامله و یادگیری مهارت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صبر به معامله‌گر کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اشتباهات ناشی از عدم کنترل احساسات جلوگیری کند و در بلندمدت به موفقیت دست یابد.

چگونه معامله‌گری را شروع کنیم؟

شروع معامله‌گری ارزهای دیجیتال به مجموعه‌ای از مراحل و گام‌های مشخص نیاز دارد که در این بخش به طور کامل توضیح داده شده است.

۱. ثبت‌نام در یک صرافی ارز دیجیتال برای شروع معامله‌گری، ابتدا باید در یک صرافی ارز دیجیتال ثبت‌نام کنید. امکان معامله مستقیم ارزهای دیجیتال با حساب بانکی وجود ندارد. برای باز کردن حساب، باید اطلاعات و مدارک شخصی خود را برای احراز هویت ارسال کنید. پس از تأیید، به اکانت کاربری و داشبورد معاملاتی خود دسترسی خواهید داشت.

۲. آموزش و تدوین استراتژی شخصی گام بعدی، آموزش و کسب دانش لازم درباره بازارهای مالی و اصول معامله‌گری است. بدون یادگیری مفاهیم پایه‌ای، موفقیت در معاملات بسیار دشوار خواهد بود. منابع آموزشی فراوانی در اینترنت وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری سریع‌تر کمک کنند، اما مراقب باشید که از منابع معتبر استفاده کنید تا از اطلاعات نادرست و کلاهبرداری‌ها دور بمانید. پس از یادگیری اصول، باید استراتژی‌های مختلف را بررسی و آن‌ها را بر اساس نیازها و اهداف خود شخصی‌سازی کنید. انجام آزمایش‌های مکرر (بک تست) روی استراتژی‌های خود، به شما کمک می‌کند تا از کارایی آن‌ها مطمئن شوید.

۳. انتخاب واچ‌لیست ارزهای محبوبی مانند بیت کوین و اتریوم به دلیل حجم بالای معاملات، معمولاً در واچ‌لیست معامله‌گران قرار می‌گیرند. اما هزاران آلت کوین دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند پتانسیل رشد داشته باشند. ارزهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و در واچ‌لیست قرار دهید تا بر اساس استراتژی شخصی خود، بهترین زمان برای ورود به معاملات را پیدا کنید.

۴. خرید و فروش ارز دیجیتال پس از بررسی و تصمیم‌گیری برای خرید، وارد پلتفرم معاملاتی شده و جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید. بر اساس نمودار قیمت، نقاط ورود، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید و سفارش خود را ثبت کنید. پس از تکمیل معامله، دارایی شما در پرتفوی معاملاتی ظاهر می‌شود.

۵. نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پول پس از خرید ارزهای دیجیتال، باید آن‌ها را به درستی نگهداری کنید. اگر قصد دارید به صورت کوتاه‌مدت معامله کنید، می‌توانید ارزهای خود را در صرافی نگهداری کنید. اما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مانند تراست ولت یا لجر استفاده کنید تا امنیت دارایی‌های خود را افزایش دهید.

معامله‌گری چگونه انجام می‌شود؟

معامله‌گری به وسیله تعامل میان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. زمانی که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، تقاضا افزایش یافته و قیمت‌ها بالا می‌روند. برعکس، زمانی که فروشندگان از خریداران بیشتر شوند، تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کنند. این تغییرات می‌تواند به دلایل مختلفی نظیر روند بازار، رویدادهای ژئوپلیتیکی، بلایای طبیعی یا پیشرفت‌های تکنولوژیک رخ دهد.

در نهایت، سود یک معامله‌گر به تطابق قیمت بازار با پیش‌بینی‌های او بستگی دارد. برای مثال، اگر یک معامله‌گر پیش‌بینی کرده باشد که قیمت سهام خطوط هوایی افزایش می‌یابد، اما به دلیل شیوع کووید-۱۹ و شروع پاندمی، ارزش سهام شرکت‌های هواپیمایی سقوط کند، این پیش‌بینی نادرست منجر به ضرر وی خواهد شد.

مراحل انجام معامله‌گری

مراحل انجام معامله‌گری شامل چندین مرحله مهم و اساسی است که هر یک نقش حیاتی در موفقیت معامله‌گر ایفا می‌کنند. اولین مرحله، آموزش و استراتژی است. معامله‌گران باید در مورد بازارها، دارایی‌های مختلف و استراتژی‌های معاملاتی اطلاعات کسب کنند. هرچه بیشتر یاد بگیرند، بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری انجام دهند. یادگیری مستمر و به‌روز نگه‌داشتن دانش معامله‌گری از طریق مطالعه، حضور در دوره‌های آموزشی و بهره‌گیری از منابع معتبر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک عمیق‌تری از بازارها و نحوه عملکرد آنها پیدا کنند.

تحلیل بازار مرحله بعدی در فرآیند معامله‌گری است. معامله‌گران باید شرایط بازار، روندها، اخبار و شاخص‌ها را برای شناسایی فرصت‌های بالقوه تجزیه و تحلیل کنند. این شامل مطالعه نمودارهای قیمت، الگوهای قیمتی، داده‌های اقتصادی، عملکرد شرکت‌ها و رویدادهای جهانی می‌شود. تحلیل تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند و بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

در مرحله بازکردن موقعیت، معامله‌گران بر اساس تجزیه و تحلیل خود تصمیم می‌گیرند که چه زمانی و چه چیزی را بخرند یا بفروشند. آن‌ها از طریق یک کارگزار یا پلتفرم معاملاتی سفارشات خود را انجام می‌دهند. انتخاب زمان مناسب برای ورود به بازار و استفاده از ابزارهای معاملاتی مانند سفارشات محدود و توقف ضرر از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر زیادی بر نتایج معاملات داشته باشد.

نظارت و مدیریت موقعیت‌ها بخش دیگری از فرآیند معامله‌گری است. معامله‌گران باید با استفاده از سفارشات حد ضرر و برداشت سود، موقعیت‌های خود را نظارت و مدیریت کنند. نظارت مداوم به آنها کمک می‌کند تا به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و استراتژی‌های خود را بهینه کنند. این کار می‌تواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سودهای به‌دست‌آمده را حفظ کند.

بستن موقعیت‌ها زمانی انجام می‌شود که معامله‌گران به سود موردنظر خود دست یابند یا به سطح حد ضرر از پیش‌ تعیین‌شده برسند. بستن موقعیت‌ها در زمان مناسب می‌تواند از تبدیل سودهای بالقوه به ضررهای واقعی جلوگیری کند و به حفظ سرمایه کمک کند.

پس از بستن معاملات، مرحله بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد آغاز می‌شود. معامله‌گران عملکرد خود را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. این بازخورد مستمر به معامله‌گران کمک می‌کند تا اشتباهات خود را شناسایی کرده و از تکرار آنها جلوگیری کنند.

مدیریت ریسک یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی موفقیت در معامله‌گری است. معامله‌گران موفق اهمیت زیادی به مدیریت ریسک می‌دهند. آن‌ها سبد دارایی‌های خود را متنوع کرده، اندازه موقعیت‌های مناسب را تعیین کرده و از ریسک‌کردن سرمایه زیاد در یک معامله اجتناب می‌کنند. مدیریت ریسک به حفظ سرمایه و کاهش تأثیر نوسانات بازار بر عملکرد کلی معامله‌گر کمک می‌کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قبل از شروع معامله‌گری چه باید کرد؟

برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، باید چند قدم اساسی را بردارید. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد، اما با تمرکز و پیروی از یک مسیر مشخص، می‌تواند به موفقیت منجر شود. ابتدا، آموزش دیدن از اهمیت بسیاری برخوردار است. یادگیری اصول بازارهای مالی و آشنایی با تحلیل‌های مختلف، از جمله تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، از قدم‌های اولیه و حیاتی در این مسیر است.

برای یادگیری بهتر، مطالعه منابع آموزشی مفید نظیر کتاب‌ها و مقالات معتبر توصیه می‌شود. این منابع می‌توانند اطلاعات جامع و کاربردی در اختیار شما قرار دهند. علاوه بر این، یادگیری از دیگر معامله‌گران نیز می‌تواند بسیار مفید باشد. تماشای معاملات زنده و بهره‌مندی از تجربیات آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا نکات کاربردی و ترفندهای معامله‌گری را بیاموزید.

یکی دیگر از موارد مهم، مطالعه کتاب‌های روانشناسی در ترید است. درک روانشناسی بازار و معامله‌گری می‌تواند شما را از لحاظ ذهنی برای مواجهه با چالش‌های این حوزه آماده کند. سپس، تمرین با حساب آزمایشی یا دمو ضروری است. این کار به شما اجازه می‌دهد تا بدون ریسک از دست دادن پول واقعی، مهارت‌های خود را تقویت کنید و استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید.

در نهایت، استفاده از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو برای تحلیل و نمودار، می‌تواند ابزارهای لازم را در اختیار شما قرار دهد تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهید و تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشید. این مراحل، اگر به درستی و با پشتکار دنبال شوند، می‌توانند شما را در مسیر تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق هدایت کنند.

مزایا و معایب معامله‌گری ارزهای دیجیتال

معامله‌گری ارزهای دیجیتال در مقایسه با معاملات دارایی‌های سنتی، دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مزایای معامله‌گری ارزهای دیجیتال

نقدشوندگی بالا یکی از ویژگی‌های برجسته ارزهای دیجیتال است. این ارزها نسبت به دارایی‌های سنتی نقدشوندگی بیشتری دارند زیرا معامله‌گران با مشتریانی از سراسر جهان در ارتباط هستند و همیشه خریدار یا فروشنده برای آنها پیدا می‌شود. این نقدشوندگی بالا امکان ورود و خروج سریع به بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و باعث می‌شود تا بتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

یکی دیگر از مزایای معامله‌گری ارزهای دیجیتال، ورود آسان به این بازار است. برای شروع معامله‌گری ارزهای دیجیتال نیازی به سرمایه زیاد نیست و موانع ورود کمتری وجود دارد. این ویژگی باعث شده تا افراد بیشتری بتوانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، به این بازار وارد شوند و تجربه معامله‌گری را کسب کنند.

امنیت بالا نیز از ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال است. این ارزها به دلیل استفاده از فناوری بلاک چین از امنیت بالایی برخوردارند که هک یا تغییر تراکنش‌ها در آن عملاً غیرممکن است. علاوه بر این، در تراکنش‌ها هیچ‌گونه اطلاعات شخصی ذکر نمی‌شود که این امر نیز به افزایش امنیت کمک می‌کند.

ارزهای دیجیتال می‌توانند پوشش مناسبی در برابر تورم ارزهای فیات که ناشی از چاپ بی‌رویه پول توسط دولت‌های متمرکز است، فراهم کنند. این ویژگی باعث می‌شود تا ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی جذاب برای حفظ ارزش در برابر کاهش ارزش پول‌های فیات مورد توجه قرار گیرند.

معاملات همتا به همتا (P2P) در ارزهای دیجیتال نیز یکی از مزایای مهم این بازار است. در این معاملات، تنها مبلغی به عنوان کارمزد تراکنش پرداخت می‌شود که بسیار کمتر از تراکنش‌های بازارهای سنتی است. واسطه‌ها، کارگزاری‌ها و مالیات در اینجا حضور ندارند که این امر هزینه‌های معامله‌گری را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

دسترسی مداوم به بازار نیز از دیگر ویژگی‌های برجسته ارزهای دیجیتال است. بازار ارزهای دیجیتال جهانی و 24 ساعته است و برخلاف بازار بورس که در ساعات مشخصی باز یا بسته می‌شود، در هر زمانی از شبانه‌روز می‌توان معامله انجام داد. این ویژگی امکان معامله‌گری در هر لحظه و بدون محدودیت زمانی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

معایب معامله‌گری ارزهای دیجیتال

معایب معامله‌گری ارزهای دیجیتال شامل چندین جنبه است که می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر فعالیت‌های معامله‌گران داشته باشد. یکی از مهم‌ترین معایب، نوسان زیاد در این بازار است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل طبیعت خود، دارای نوسانات بسیاری است و قیمت ارزها ممکن است به طور غیرقابل پیش‌بینی در عرض چند دقیقه تغییر کند. این ویژگی می‌تواند منجر به سود یا زیان قابل‌توجهی برای معامله‌گران شود و پیش‌بینی روند قیمت‌ها را دشوار می‌کند.

یکی دیگر از معایب عمده، عدم نظارت و حمایت مقامات مالی است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل عدم نظارت متمرکز و حمایت‌های قانونی، در صورت وقوع کلاهبرداری یا بروز مشکلات دیگر، معامله‌گران را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. نبود چارچوب‌های قانونی مشخص و عدم حمایت از سوی مقامات مالی می‌تواند ریسک‌های زیادی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.

همچنین، عدم بلوغ بازار ارزهای دیجیتال یکی دیگر از معایب مهم این حوزه است. بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ کافی نرسیده است و سابقه بسیاری از ارزهای دیجیتال و پروژه‌ها کوتاه است. این موضوع می‌تواند اعتماد به این بازار و ارزها را برای معاملات بلندمدت دشوار کند. علاوه بر این، عدم پایداری و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند چالش‌های زیادی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های آنها را پیچیده‌تر کند.

انواع روش‌های معامله‌گری بر اساس بازه زمانی

معامله‌گری انواع مختلفی دارد که معامله‌گران بر اساس ترجیحات شخصی، اهداف، سلیقه و میزان تحمل ریسک خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. روش مناسب برای هر معامله‌گر ممکن است برای دیگری مناسب نباشد، بنابراین یافتن نوع مناسب معامله‌گری با تحقیق و ارزیابی کامل اهداف شخصی صورت می‌گیرد. برخی از انواع روش‌های معامله‌گری از نظر بازه زمانی عبارتند از:

اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ به انجام سریع معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه اشاره دارد. هدف معامله‌گر در این روش، کسب سود سریع و کاهش سریع زیان‌هاست. در این نوع معامله، ممکن است هر چند دقیقه یک معامله انجام دهید یا چند موقعیت در یک روز باز کنید. معاملات اسکالپینگ می‌توانند شامل موقعیت‌های بلند (Long) و کوتاه (Short) و استفاده از معاملات مارجین با اهرم باشند.

معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه به معاملاتی گفته می‌شود که در طول یک روز انجام می‌شوند. این سبک مشابه اسکالپینگ است، اما به‌جای چند دقیقه، معاملات در طول یک روز انجام می‌شوند. معامله‌گران روزانه ممکن است از روش‌های اسکالپینگ، معاملات رنج یا معاملات کوتاه‌مدت استفاده کنند. در این نوع معاملات، سود معمولاً بیشتر از اسکالپینگ است و معامله‌گر باید از حد ضرر استفاده کند. این معامله‌گران تحمل بیشتری برای نوسانات دارند.

معاملات درون روزی (Intraday Trading)
این نوع معاملات نیز به نوعی معاملات روزانه به حساب می‌آیند، با این تفاوت که می‌توانند موقعیت‌ها را بیش از یک روز باز نگه دارند. در بازار کریپتو که هرگز بسته نمی‌شود، پایان روز معاملاتی وجود ندارد و می‌توان با نرم‌افزارهای خاص، باز و بسته‌شدن موقعیت‌ها را خودکارسازی کرد.

معاملات رنج (Range Trading)
در بازارهای بدون روند یا خنثی که قیمت‌ها بین دو نقطه نوسان می‌کنند، معاملات رنج مفید هستند. در این روش، معامله‌گران ارز دیجیتال را در پایین‌ترین نقطه قیمتی (حمایت) خریداری کرده و در بالاترین نقطه قیمتی (مقاومت) می‌فروشند. این روش تا زمانی که قیمت در محدوده رنج فعلی نوسان کند، ادامه دارد.

معاملات نوسانی (Swing Trading)
در معاملات نوسانی، معامله‌گران نقاط حمایت را شناسایی کرده و معامله را آغاز می‌کنند تا به سطح مقاومت بعدی برسند. این نوع معاملات معمولاً در طی چند روز یا چند هفته انجام می‌شوند. معامله‌گر موقعیت خرید را تا رسیدن به مقاومت نگه داشته و سپس آن را می‌فروشد.

معاملات موقعیت‌گیری (Position Trading)
معاملات موقعیت‌گیری شبیه به سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در این نوع معاملات، معامله‌گر در کف قیمت موقعیت خرید باز می‌کند و در سقف قیمت موقعیت فروش. این موقعیت‌ها می‌توانند هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی بیشتر باز بمانند. معامله‌گران موقعیت‌گیر باید صبر و انضباط زیادی داشته باشند.

با توجه به تنوع روش‌های معامله‌گری، هر معامله‌گر می‌تواند با توجه به شرایط و اهداف خود، روش مناسب را انتخاب کند و با تمرین و تجربه، در این زمینه موفق شود.

انواع سبک‌های معامله‌گری

معامله‌گری دارای سبک‌ها و استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام برای برخی از معامله‌گران مناسب‌تر است. برخی از سبک‌های کاربردی عبارتند از:

تریدینگ با فرکانس بالا (HFT)
این سبک با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی خودکار انجام می‌شود که بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده، سفارش‌ها را در کسری از ثانیه اجرا می‌کنند. هدف این روش، بهینه‌سازی سرعت انجام تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ها است.

استرادل لانگ (Long Straddle)
این راهبرد برای معاملات روزانه است که در آن معامله‌گر هر دو قرارداد خرید و فروش را با همان تاریخ انقضا و قیمت خریداری می‌کند تا از نوسانات بازار سود ببرد.

آربیتراژ
در این استراتژی، معامله‌گران از اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال بین صرافی‌های مختلف سود می‌برند. آن‌ها ارز را از یک صرافی با قیمت پایین خریداری کرده و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشند.

استراتژی بریک اوت (Breakout)
در این راهبرد، معامله‌گران تلاش می‌کنند زمانی که قیمت از یک سطح خاص خارج می‌شود، با بهره‌گیری از شتاب حرکت قیمت، وارد معامله شوند.

نکات و توصیه‌های مهم برای معامله‌گران تازه‌کار

معامله ارزهای دیجیتال در نگاه اول ممکن است ساده به نظر برسد، اما عوامل زیادی تعیین می‌کنند که آیا موفق خواهید شد یا خیر. این روش کسب درآمد نیاز به نظم، صبر و مهارت دارد. نکاتی که باید به آن‌ها توجه کنید عبارتند از:

اولین قدم در معامله ارزهای دیجیتال تحقیق دقیق درباره معامله‌گری و مزایای آن است. آشنایی با اصول بازار و تفاوت‌های آن با بازارهای سنتی می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از نحوه کارکرد ارزهای دیجیتال و چگونگی بهره‌برداری از فرصت‌های موجود پیدا کنید.

دومین نکته حیاتی این است که از تمام پس‌انداز زندگی خود برای معامله استفاده نکنید. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید، می‌تواند ریسک‌های بزرگی را به همراه داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری بیش از حد در این بازار ممکن است به از دست رفتن تمامی پس‌انداز شما منجر شود. همواره بخشی از سرمایه خود را به عنوان پشتوانه نگه دارید و تنها مبلغی را که آمادگی از دست دادنش را دارید، سرمایه‌گذاری کنید.

شناخت روندهای بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران موفق با تحلیل و بررسی روندهای بازار، تغییرات قیمت و رفتارهای تاریخی ارزها، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های مناسب بهره‌برداری کنند. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی در این مسیر می‌تواند به شما کمک کند تا دیدگاه جامع‌تری نسبت به بازار پیدا کنید.

تمرین مدیریت ریسک نیز یکی از نکات کلیدی در معامله‌گری است. تعیین حد ضرر و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سرمایه خود را حفظ کنید. مدیریت ریسک به معنای پذیرش این واقعیت است که هیچ معامله‌ای بدون ریسک نیست و همواره باید برای مواجهه با سناریوهای مختلف آماده باشید.

یکی دیگر از اصول مهم، پذیرش اشتباهات و یادگیری از آن‌ها است. اشتباهات در معامله‌گری اجتناب‌ناپذیر هستند و مهم این است که از هر اشتباه درس بگیرید و سعی کنید تا از تکرار آن‌ها جلوگیری کنید. بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد خود پس از هر معامله می‌تواند به بهبود استراتژی‌ها و افزایش شانس موفقیت کمک کند.

در نهایت، ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) یکی از موانع بزرگ در معامله‌گری است. این ترس می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرمنطقی شود. برای جلوگیری از این مشکل، باید به استراتژی‌های خود پایبند باشید و با اعتماد به نفس و آرامش به معاملات خود ادامه دهید. حفظ خونسردی و دوری از احساسات در فرآیند معامله‌گری می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و موفقیت بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

جمع‌بندی

در این مقاله بررسی کردیم که ترید چیست، چه انواعی دارد، مزایا و معایب آن چیست، و به توصیه‌هایی برای معامله‌گران تازه‌کار اشاره کردیم. ترید یکی از روش‌های جذاب برای کسب سود از بازارهای مالی است، اما همراه با ریسک‌های خاص خود. هر کسی که در این بازارها فعالیت دارد، به احتمال قوی برای یک‌بار هم که شده فکر یادگیری ترید و کسب سود از آن به ذهنش خطور کرده است.

آیا تاکنون تجربه معامله در بازارهای مالی و بازار کریپتو را داشته‌اید؟ به نظر شما چه نکاتی را پیش از ورود به دنیای معامله‌گری و همچنین در حین انجام معاملات باید مدنظر داشت؟ نظرات و سؤالات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

سؤالات متداول

ترید چیست؟
ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. این بازار نوسانی فرصت‌های زیادی برای کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند.

ترید چه تفاوتی با سرمایه‌گذاری دارد؟
ترید شامل خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است، در حالی که سرمایه‌گذاری در مدت زمان طولانی و با هدف افزایش ارزش دارایی در بلندمدت انجام می‌شود.

انواع ترید چیست؟
معامله‌گران می‌توانند از انواع روش‌های ترید شامل اسکالپینگ برای کسب سودهای کوچک، معاملات نوسانی در بازه‌های چندهفته‌ای برای سودهای بیشتر یا ترید رنج در محدوده نوسانی قیمت استفاده کنند.

چگونه بدانیم کدام نوع ترید برای ما مناسب است؟
انتخاب نوع ترید و سبک آن به ترجیح شخصی، اهداف، سلیقه و میزان تحمل ریسک بستگی دارد. روشی که برای یک معامله‌گر مناسب است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد.